CD 1
1. Joe Cuba Sextet: Psychedelic Baby 
2. Johnny Rivera & The Tequila Brass: Cloud Nine 
3. Flash & The Dynamics: Guajira Psicodelica 
4. Frankie Dante & Orquesta Flamboyan Con Larry Harlow: Dame Un Tipi 
5. Los Nombres: Todos 
6. Wild Wind: A Drink Or Two 
7. Brownout: Olvidalo 
8. Juan Pablo Torres: Pastel En Descarga 
9. Ocote Soul Sounds: En El Temblor 
10. Tita Duval Y El Nuevo Ritmo De Bobby Rey: La Playa Dorada 
11. Afrosound (Feat. Jamie Ley): Baila Mi Rumbita 
12. Conjunto El Opio: Piratas En El Titicaca 
13. Los Destellos: El Boogaloo Del Perro 
14. Los Pakines: Tomalo O Dejalo 
15. Los Texao: La Pelea Del Gobernador 
16. Traffic Sound: La Camita 
17. Spiteri: Campesina 
18. Chicha Libre: Number 17 

Bonus CD: The Rough Guide to Los Destellos 
1. Onstá La Yerbita 
2. Volando Con Destellos 
3. Guajira Sicodelica 
4. Bogaloo De Los Destellos 
5. Noche De Garua 
6. La Cumbia Del Sol 
7. Tu Jugaste 
8. El Campesino (Soy Un Campesino) 
9. El Eléctrio 
10. Descarga Destellos 
11. Volando Alto 
12. La Fatidica