Grabado originalmente en 1973, es una de las más reconocidas obras del grupo y supuso el revival de la cultura Mod en el Reino Unido de los años 70. Influenciando a muchos artistas, músicos y realizadores de cine, inspiró también a la famosa película realizada en 1979 por Franc Roddam. Esta reedición "Director's Cut" esta producida, autorizada y supervisada por Pete Townsend a partir de las cintas originales y contiene demos y out-takes inéditos.
 
    Original Album
1-1    I Am The Sea    2:10
1-2    The Real Me    3:21
1-3    Quadrophenia    6:13
1-4    Cut My Hair    3:45
1-5    The Punk And The Godfather    5:11
1-6    I'm One    2:38
1-7    The Dirty Jobs    4:29
1-8    Helpless Dancer    2:34
1-9    Is It In My Head? 3:43
1-10    I've Had Enough    6:14
1-11    5:15    5:00
1-12    Sea And Sand    5:01
1-13    Drowned    5:29

2-1    Bell Boy    4:59
2-2    Doctor Jimmy    8:36
2-3    The Rock    6:37
2-4    Love Reign O'er Me 5:51

The Demos
2-5    The Real Me (Demo)    4:26
2-6    Cut My Hair (Demo)    3:30
2-7    Punk (Demo)    4:56
2-8    Dirty Jobs (Demo)    3:48
2-9    Is It In My Head? (Demo)    4:12
2-10    Anymore (Demo)    3:22
2-11    I've Had Enough (Demo) 6:23
2-12    Drowned (Demo)    4:15
2-13    Is It Me? (Demo)    4:39
2-14    Doctor Jimmy (Demo) 7:30
2-15    Love Reign O'er Me (Demo)    5:12