A1 Morning Morgantown    3:13
A2 For Free    4:31
A3 Conversation    4:26
A4 Ladies Of The Canyon    3:32
A5 Willy    3:00
A6 The Arrangement    3:34

B1 Rainy Night House    3:24
B2 The Priest    3:40
B3 Blue Boy    2:54
B4 Big Yellow Taxi    2:15
B5 Woodstock    5:29
B6 The Circle Game    4:55