CD1-1    Smokestack Lightnin'    
CD1-2    Spoonful    
CD1-3    The Wolf Is At Your Door    
CD1-4    Evil (Is Going On)    
CD1-5    I Asked For Water (She Gave Me Gasoline)    
CD1-6    Poor Boy    
CD1-7    Moanin' For My Baby    
CD1-8    I Have A Little Girl    
CD1-9    I Better Go Now    
CD1-10    My Baby Stole Off    
CD1-11    No Place To Go    
CD1-12    My Life    
CD1-13    I Didn't Know    
CD1-14    I've Been Abused    
CD1-15    Baby How Long?    

CD2-1    Forty Four    
CD2-2    Moanin' At Midnight    
CD2-3    Mr. Airplane Man    
CD2-4    Nature    
CD2-5    The Natchez Burnin'    
CD2-6    My Last Affair    
CD2-7    I Want Your Picture    
CD2-8    Don't Mess With My Baby    
CD2-9    I'll Be Around    
CD2-10    Oh Red!    
CD2-11    Tell Me    
CD2-12    Come To Me Baby    
CD2-13    Sitting On Top Of The World    
CD2-14    You Can't Be Beat    
CD2-15    Change My Way    

CD3-1    How Many More Years    
CD3-2    I Love My Baby    
CD3-3    Who Will Be Next?    
CD3-4    I'm Leavin' You    
CD3-5    My Highway Man    
CD3-6    Who's Been Talking?    
CD3-7    Getting Old And Grey    
CD3-8    Passing By Blues    
CD3-9    Worried All The Time    
CD3-10    Crying At Daybreak    
CD3-11    Somebody In My Home    
CD3-12    Riding In The Moonlight    
CD3-13    So Glad    
CD3-14    Saddle My Pony    
CD3-15    All Night Boogie (All Night Long)    
CD3-16    Goin' Back Home