El primer disco de The Traveling Wilburys, el súper grupo formado en 1988 por Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne y Roy Orbison. Lanzado en 1988, fue un éxito tanto de ventas como de crítica ganando un GRAMMY® por mejor interpretación Rock por un dúo o grupo y nominado a mejor Álbum del año. Incluye "Handle With Care" y "End Of The Line"
 
A1 Handle With Care 3:20
A2 Dirty World 3:30
A3 Rattled 3:00
A4 Last Night 3:48
A5 Not Alone Any More 3:34

B1 Congratulations 3:30
B2 Heading For The Light 3:37
B3 Margarita 3:16
B4 Tweeter And The Monkey Man 5:30
B5 End Of The Line 3:30